Koncern ORLEN z powodzeniem przeprowadził emisję zielonych euroobligacji o wartości 600 milionów euro, co przy obecnym kursie wynosi około 2,5 miliarda złotych. Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem międzynarodowych inwestorów – popyt aż 2,5-krotnie przewyższył wielkość emisji, a wartość zapisów wyniosła 1,49 miliarda euro.
Obligacje charakteryzują się stałym oprocentowaniem na poziomie 3,625 procent rocznie i siedmioletnim terminem wykupu przypadającym na 2 lipca 2032 roku. Emisja miała międzynarodowy charakter i w większości została objęta przez zagranicznych inwestorów, z czego ponad 60 procent to inwestorzy o profilu ESG, wymagający od emitenta spełniania określonych kryteriów związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Prezes Zarządu ORLEN Ireneusz Fąfara podkreślił znaczenie stabilnego finansowania dla transformacji energetycznej koncernu: „Transformacja energetyczna i budowa wartości Grupy ORLEN do 2035 roku wymaga inwestycji w wysokości ponad 30 miliardów złotych rocznie. Dlatego tak ważnym elementem naszych działań jest zabezpieczenie stabilnego finansowania tego rozwoju”.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji wspierających transformację energetyczną i łagodzenie zmian klimatu. W szczególności obejmą rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez budowę i akwizycję nowych mocy produkcyjnych OZE, rozwój zeroemisyjnego transportu przez dalszą rozbudowę sieci szybkich ładowarek samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania autobusów i samochodów wodorowych, a także wzrost efektywności energetycznej.
Zgodnie ze strategią do 2035 roku, ORLEN przeznaczy na inwestycje 350-380 miliardów złotych w perspektywie dekady, z czego 40 procent będą stanowiły projekty z segmentu Energy. Jak podkreśliła Magdalena Bartoś, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Finansowych: „Najważniejsze obejmują inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii i gazu, dalszy rozwój OZE, budowę magazynów energii, bloków parowo-gazowych, czy małych reaktorów modułowych”.
Sposób wykorzystania środków będzie zgodny z opracowanymi przez ORLEN zasadami zrównoważonego finansowania – Green Finance Framework, które spełniają międzynarodowe standardy i zostały poddane weryfikacji przez agencję Moody’s Ratings. Agencja przyznała im wysoką ocenę na poziomie SQS2 (bardzo dobry), którą dotąd otrzymały tylko nieliczne firmy zbliżone do profilu biznesowego ORLEN.
To już druga emisja zielonych euroobligacji koncernu. Pierwsza, zrealizowana w 2021 roku, umożliwiła pozyskanie 500 milionów euro. W ramach strategii do 2035 roku ORLEN zadeklarował zakończenie produkcji energii z węgla do 2030 roku, a rezygnację z węgla w ciepłownictwie do 2035 roku.
Sukces emisji zielonych obligacji ORLEN wpisuje się w szerszy trend finansowania transformacji energetycznej w Polsce. Zielone obligacje stają się kluczowym instrumentem finansowym dla firm energetycznych realizujących ambitne plany dekarbonizacji. Umożliwiają one pozyskanie długoterminowego kapitału na konkurencyjnych warunkach od inwestorów zainteresowanych projektami zgodnymi z kryteriami ESG, co jest szczególnie istotne w kontekście realizacji celów neutralności klimatycznej do 2050 roku.